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2021母婴服务消费白皮书

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母婴 服务 消费 白皮书
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2020年,全球疫情肆虐,经济下行趋势明显,资本寒冬加剧,许多行业陷入了发展的泥淖。然而,母婴行业作为日常生活的 刚需,其天然壁垒造就了韧劲十足的发展特性,在疫情的负向冲击下仍然没有停下增长的脚步。多重利好叠加下,母婴行业逆 势上扬,发展持续向好。 不过,母婴服务作为行业的重要组成部分随着85后、90后等孕育主力军的登场也面临众多发展难题,亟待突破式的创新与变 革。作为互联网的原住民,85后、90后已不再简单的满足常规的孕期医院体检、产后请个月嫂、育儿期自己或家中老人带,他 们更看重科学孕育,需要更全面、专业的母婴照护,实现孕期、产褥期、育儿期的无缝对接。 面对行业发展的新动向、新趋势,好孕妈妈作为深耕母婴护理服务领域六年的专业机构,依托旗下母婴服务研究院强大的数 据能力,整合全国36个城市46家门店,超过12万家庭的一线服务经验,分别从母婴服务行业概况、母婴服务特征、孕产育阶段 用户偏好及行业发展趋势等四个维度做了深度解析,为行业、媒体、用户、从业人员提供多角度、多方向参考。 在报告中可以看到,85后、90后从育儿理念、育儿行为到育儿消费都与其上一代有着明显的差异,表现在对提供母婴服务的 月嫂、育儿嫂的需求上也有所不同。报告显示,一线新一线城市仍是消费主力,但新一线、二线城市增长更快,有明显的下沉 趋势;东北地区、东南沿海、一线城市,月嫂薪资最高;月嫂平均工资达13450元,赶超白领,“月嫂自由”成新中产新指标。 一系列的数据展现出当前母婴护理领域的新特征、新方向。另外,报告也对未来行业信息化、标准化、打通孕-产-育一站式护 理服务生态发展提供了可借鉴的样板。 序言 ???????? ?????????? ?-?-????????? ???????? ????????????????????? ????????????????????? ????????????????????? ?????????????????? ????????????????????? ?????????????? 2016?2017????????? ??????????????? ??2018??????????? ???????????2019?? ????????????57%? ??????????????? ??????????????? ????????????? ???????务??? 40% 2016 50% 2018 51% 2017 57% 2019 16 13 10 7 3 20152016201720182019 2,250 1800 1350 900 450 0 16551786172315231465 0 12.07 12.95 12.43 10.94 10.48 ???????? 数据源:国家统计局 ????????????????????? 2018?务?????????????5762??????? 26.0%????2025??????????????1.4???? ??3-5???????????????????????? ???????????????????? ???????????????????????? ???????????????????????? 2016?????????????????????? ????????????? 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 201520172019202120232025 2015-2025年中国家政产业规模及预测 亿元 母婴护理 30.2% 其他 27.4% 小时工 26.2% 养老看护 16.3% 2016年中国家政服务营收占比 数据源:中国商务部和国家发改委社会发展司数据源:商务部商贸服务典型企业统计数据测算 ????????????????????? ??????????????? ?????????????? ?????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2015-2019????????? ?????????????? ??2020?务???????? ???4???? 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 201520162017201820192020 2015-2020?务?????????? ??? 数据源:公开资料整理 ?????????????????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ????????? ???????????????????????????? 2016?1???? ????????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ????? 85??90??95? ???????? ??????姿?? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???档??档? ?????? ???????? ???????? ???????? ????? ??? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? 务??????? ???务???? ???????? ???????? ???????? ????????? ???????? ?姿?????? ???档???? ???????? ?? ?????????? 85??90????Z???? ???????????????????? ?????????????? 85??90????Z???? ??????25??49??????务? 30-34??85 ?????????35%????????????? ??????25-29??90??26%?????35-39? ?80?太???22%??????????? ?????????80?????????90???95 ??Z????????????????????? ????? 20-24岁(95后) 4% 25-29岁(90后) 26% 30-34岁(85后) 35% 35-39岁(80后) 22% 40-49岁(75后) 13% 消费人群年龄构成 数据源:好孕妈妈母婴服务研究院 好孕妈妈调研问卷、用户访谈 ????????????????????? ????????????????????????????务?? ???????????????????????29%?????? ?????????44%???????????务???????? ?????????????????????????24%???? ?????????? ???? 29% ????? 44% ????? 3% ???? 24% ??????????? ???????????????????? 新一线、二线城市同比增速大幅领先,新增市场不断下沉 ??????28%????????35%???????77%???? ???????? 0 20 40 60 80 100 一线新一线二线 母婴护理服务地域增长 ? ? ? ? % 数据源:好孕妈妈母婴服务研究院 ???????????????????????? 11????????????2020?????????????????太???????????????36???务????????????? ????????????????务?????????91%??????????????????????????????????????? ????????????????????????? 0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00% ?????????? 2020???档????top5?? ? ? % 昆明天津太原西安福州 数据源:好孕妈妈母婴服务研究院 ????????????????务?????????????? ?????务????????????????????务???? ?????86%???46%??????27%????13%? 13% 46%14% 27% 消费者学历构成 ???????????????? ?????????????????1?-2?????28%?2?-3? ????27%?3?-5?????19%?????????????? ????????务?????????????????????? ?????????夫???????????务????????? ??????????????????????? 11% 28% 27% 19% 15% 消费者家庭月收入分布 5000-1000010000-2000020000-30000 30000-5000050000及以上 数据源:好孕妈妈母婴服务研究院 好孕妈妈调研问卷、用户访谈 ?????????????????66%?????????????? ???????13450???????????????????? 020004000600080001000012000140001600018000 上海 北京 沈阳 宁波 温州 苏州 广州 深圳 常州 哈尔滨 高薪月嫂前十城市 月嫂平均价格(元) 上海北京 沈阳宁波温州苏州 广州深圳常州哈尔滨 12 3456 78910 月嫂紧俏催生收入提升,根据全国36个城市得出的数据:全国月嫂平均工资已达13450元,远超各地平均工资。第一名上海月嫂平均工资已高达16910元, 收入碾压众多写字楼的白领;北京则以16050元位居第二,沈阳、宁波、温州以15800并列第三。高薪月嫂区域基本集中在东部沿海地区、一线与新一线 城市及东北区域一带。 数据源:好孕妈妈母婴服务研究院 ???????????????????? 00.511.522.53 沈阳 哈尔滨 大连 贵阳 长春 当地月嫂平均工资/平均工资比值最高城市 月嫂价/平均工资 沈阳哈尔滨 大连贵阳长春 12 345 ?????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????? ??? 数据源:国家统计局,好孕妈妈母婴服务研究院 ?????????????????????? ??????????????????? ??????????????????? ?????????????????务? ???????53%?????????? ??????????????????? ??????????????????? ??????????????46%??? ??????????????????? ??????????????????? 二胎 53% 二胎以上 1% 一胎 46% 消费人群家庭构成 数据源:好孕妈妈母婴服务研究院 好孕妈妈调研问卷、用户访谈 ??????????????????????? ????????????????????? ????????????????????? ?务??????????????????? ???务??????????????65%? ??????????????19%?16%?? ???? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% ???????????? 数据源:好孕妈妈母婴服务研究院 好孕妈妈调研问卷、用户访谈 ???????????????????????? ?????????????粉???????????????? ?????????????????????????????? ??????????????????????????????? ????????????????????太??4-10????? ??????????????????????。 ?????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 数据源:好孕妈妈母婴服务研究院 ????????????? 020406080100 其他 奶奶/外 婆 爷爷/外 公 妈妈 爸爸 家庭成员对月嫂消费决策作用力 ??????????????? ?????????????????????? ?????????????????务???? ?????100%????????????60% ?????????????????????? ????? 数据源:好孕妈妈母婴服务研究院 好孕妈妈调研问卷、用户访谈 ?-?-????????? ?????????????????? ???????????????? ??????????????? ?????????????????? ????????????????? ?????????尽?????????????????? ?????????? ?????太?????????????????????? ????????? ???????????尽???????????????? ???尽?????????????????? 平台上阿姨综合素 质、技能、情商 阿姨储备资 源的充足度 产品服务 的价格 a 阿 姨 水 平 的 透 明 度 (背景、证书、口碑) 公司规模与 品牌知名度 ?????????? ?????????????? 在最受关注的阿姨综合素质TOP5中,排在前三位的分别为技能水平、个人 品德、卫生习惯。服务意识与社交性格,也在意料之中成为消费者的考察点。 ?? ?? 1 ?? ?? 2 ?? ?? 3 ?? ?? 4 ?? ?? 5 数据源:好孕妈妈母婴服务研究院 好孕妈妈调研问卷、用户访谈 ???????????????? ?????????????务???????????务?????? ???????????????????????????????????? ??? ?? ???? ?? ???? ?? ???? ???? ????? ?? 数据源:好孕妈妈母婴服务研究院 好孕妈妈调研问卷、用户访谈 ?????????????????? ???????务???????????????????? ?????????????????????????????? ???????? 42135 5 ??? ?? ??? ???? ??? ????? ?????????? ??? ???? ??? ???? ??????????????????????? ???????????????????? ???????????????????? ?(?????????????????????? 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?????????????????????????????? ??????????????????????????? ???????????????????????????????? ???????????????????? ????????????????????? ??????????????? ???????????? ???????????????????? ?实????????? ???????????? ?????????? ????????????? 6-12???????? ????????????姿? 1-2??????????? ??????姿?????????????? ?????????????????? ?????????务?????????????????????????????? ????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????? ????? ???? ?? ????? ???? ???? ????? ???? ?? ????? ?? 孕期宝妈关注top5 数据源:好孕妈妈母婴服务研究院 好孕妈妈调研问卷、用户访谈 ?????????????????????? ???????????????????????????????? ?????????????????????????????????? ?????粉??????????????????????历?????????????????????????????? ???? ?????????????????????? 42135 5 ??????? ????? ??? ??????? ????? ???? ???? ?????? ???? ?? 数据源:好孕妈妈母婴服务研究院 好孕妈妈调研问卷、用户访谈 月子期间,消费者关注top5 宝宝作为全家人的心头好、掌上明珠一直是全家人的重点关注的对象。从出生起就对宝宝的健康与生长发育格外关注,其次是宝妈的身体健康和恢 复,再者是宝宝的喂养方式,大多数家庭更愿意选择母乳喂养,然后是宝宝的睡眠,能否安静的做个小公举或是美男子;最后是产妇营养健康饮食, 既想不长肉还要保障奶水充足,保障宝宝的口粮。 ???? ???? ???? ???? ???? ????? ???? ????? ???????????????????? 数据源:好孕妈妈母婴服务研究院 好孕妈妈调研问卷、用户访谈 ??????? ????????????? ?????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????? ?????????????????????????? 用户关注产后修复top5 数据源:好孕妈妈母婴服务研究院 好孕妈妈调研问卷、用户访谈 ???????28?????????????? 42??? 29% 28-42? 61% 56???? 10% ????????? 1 ???????56?????????? 2 52???????????????????? ??? 3 42??56??????/?????????? ??????/???????/??????? 坐长月子原因 数据源:好孕妈妈母婴服务研究院 好孕妈妈调研问卷、用户访谈 ???? 27% ?????? ?? 56% ??????? ??? 17% ???????????? ??+???????? ??????? 0%20%40%60%80% 家里没有地方, 不能安排月嫂 有家人可以照顾 月子,但不专业 月嫂费用高,难 以负担 以上情况存在两 项或以上 用户选择到家+在线月子服务原因 数据源:好孕妈妈母婴服务研究院 好孕妈妈调研问卷、用户访谈 ??????????????????????? ?? ?? ??? ????? ??确? ???? ???? ????? ???? ?????? ?????? ???? ?????爽 ?????? ???? ????? ??? ???? ??????? ?????? ??? ?????? ??? ?? ??0-6??6-12??12-18??18-24??24-30??30-36??36-48?? ????????????????????? ???????????爽????? ?粉????????????? ????务???????????? ?????????????????? ?????????????????? ?????????????????? 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?? ??? ??????????????? ??? ??????+???+???????1? ??????????????????? ??????????????????? ???? ??? ??1-2????????????? ??3-5??????????????? ??2???????????????? ??? ??6-9??????????????? ???????????????? ??? ??????????????????? ?????????????????粉? ???? ??? 粉??????????????????? ???????????????????? ?????????????????? ??? ??????????????????? ??????????????????? ???????????? ???????????????????????匹??????????????? ??????务? ???? 1国家统计局、商务部、发改委等公开资料整理 2好孕妈妈服务研究院数据,2019.1-2020.12. 好孕妈妈线上与线下调研问卷、访谈,2020.1-2020.12 1、本研究报告(以下简称“本报告”)由好孕妈妈服务研究院 (以下简称“本研究院”)制作及发布。 2、本报告所涉及的数据来源于好孕妈妈服务研究院自有数据库、 行业公开、市场公开数据,以及好孕妈妈调研、访谈等方式获取; 本研究院力求但不保证该信息的完全准确性和完整性,公众也不 应该认为该信息是完全准确和完整的。同时,本研究院不保证文 中观点或陈述不会发生任何变更,在不同时期,本研究院可发出 与本报告所载资料、意见及推测不一致的研究报告。 3、任何机构或个不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节 和修改。转载或正确使用内容请注明出处。不得将报告内容作为 诉讼、仲裁、传媒所引用之证明或依据,不得用于营利或用于未 经允许的其它用途。 4、本次分享内容最终解释权归本研究院所有。 法律免责声明数据来源与时间
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